使用ガイド: Adopt - Salesforceエッセンシャル

Adopt - Salesforce essentialsライブラリパックは、新入社員に以下のことを可能にします：

Salesforceインターフェースをナビゲートし、役割や好みに応じてナビゲーションバーをカスタマイズする。
アカウント、連絡先、リードの作成方法を学ぶ。
リード転換プロセスの仕組みを学ぶ。

ライブラリパックは使用している

このページの使用ケースにジャンプして、関連するシナリオアプリケーションを確認してください。

以下の目的のためにライブラリパックのコンテンツを使用します。

可視性

Adopt - Salesforce essentials アプリ内ガイドは、このライブラリパックの出発点です。これらは新入社員が初日からSalesforceプラットフォームを自信を持ってナビゲートし使用できるようにするインタラクティブなプロセスを提供します。

使用ケース

以下に示す関連するユースケースに加えて、環境に特有の他のトラブルシューティングシナリオを発見することができるかもしれません。

リードの作成

新入社員にとって、Salesforceにおけるリードの概念や目的は、特にアカウントや連絡先などの他のレコードタイプと区別する際に不明確な場合があります。リードの理解が不十分だと、不完全な情報、適切でない分類が行われ、分類基準を満たさないリードが作成され、効率の悪いセールスパイプラインやビジネス機会の損失につながります。

提供されたガイド「リード - 作成方法」は、新しいユーザーがリードを適切に作成し、営業サイクルの初期段階で正しいデータを収集することの重要性を理解するのに役立ちます。これは、販売プロセスの初期段階において、潜在顧客やクライアントに関する重要な情報を収集して保存することを伴います。目的は、収集したデータを基に、そのリードをさらに進める価値があるかどうかを判断し、最終的にアカウント、連絡先、商談に進化させることです。

リードの変換

Salesforceにおけるリードの変換は、適格なリードを3つの関連する標準オブジェクトに変化させるプロセスです。

アカウント（会社）
連絡先（個人）
商談（潜在的な販売 - 任意）

この変換は、潜在的な興味から積極的な販売活動への移行を示します。

新しいSalesforceユーザーは、このプロセスが混乱の元になりがちで、新しいレコードを作成するのか、既存のものと統合するのか、または商談を生成するかどうかを判断するのが難しいと感じることがあります。明確な指導がなければ、ユーザーはデータを重複して作成したり、レコード間の重要な関連を見逃したり、販売プロセスの適切な次のステップを開始することに失敗する可能性があります。これによりパイプラインの可視性が損なわれ、チームの協力が妨げられます。

提供されたガイド「リード - 変換方法」は、新しい社員が適格なリードを組織の販売プロセスに沿った実行可能な記録に自信を持って正しく変換できるようにすることを目的としています。

追加のガイド

他の使用例には、リード変換プロセス外でのアカウントや連絡先の作成、ナブバーのカスタマイズや委任承認者の設定についてのガイド（Salesforce CPQを使用している顧客向け）があります。