構成ガイド: Adopt - Salesforceエッセンシャル
このページの構成オプションは管理者のみが見ることができます。
「使用ガイド：Adopt - Salesforce essentials」を参照し、ライブラリコンテンツを標準ユーザーとして使用します。
前提条件
このライブラリパックには、次の必要な拡張製品からのコンテンツが含まれています：
含まれるコンテンツと依存関係
このライブラリパックには以下のコンテンツと依存関係が含まれています；
Adopt ガイド
アカウント - 作成方法
新しいユーザーがリード変換フロー外でアカウントを自信を持って正しく作成し、データの整合性を維持しビジネスプロセスをサポートするのに役立ちます。
[なし]
コンタクト - 作成方法
新しい従業員がリード変換プロセスを使用せずに Salesforce でコンタクトを正しく作成する方法を理解するのに役立ちます。
[なし]
リード - 作成方法
新しいユーザーがリードを適切に作成することの重要性を理解するのに役立ちます。 目的は、リードを追求する価値があるかどうかを決定するために十分なデータを集めることです。
リード - 変換方法
新しい従業員がリードを自信を持って正しく変換し、組織の販売プロセスに沿ってアクション可能な記録（アカウント、コンタクト、商機）に変換するのをサポートします。
ユーザー - ナビゲーションバーをパーソナライズ
新しい従業員が、最も頻繁に使用するツールやオブジェクトに基づいてタブを追加、削除、並べ替えることでナビゲーションバーをカスタマイズするのに役立ちます。
ユーザー - 委任承認者の設定
CPQ を使用している Salesforce ユーザーが委任承認者を設定するための補助ツールです。
「Adopt - Salesforce essentials」の設定
Skynet をシステムにインストールするための手順に従ってください:
設定前： Nexthink ライブラリ からライブラリパックコンテンツをインストールします。
ステップ1 - ガイドの設定
メインメニューから、アプリケーション > 採用ガイドの管理 ページに進みます。
インストールされたガイドは未アタッチ状態となります。
ガイドを選択し、メニューを使用して「アプリケーションにアタッチ」を選択します。
リストからアプリケーションを選択し、OKをクリックしてください。
デフォルトでは、インストールされたガイドはドラフトモードになります。
自由にガイドを編集して、必要であれば説明を変更し重要ページの制限を任意に設定できます。
ガイドの設定が完了したら、ガイドを公開できます。
ガイドはコンテキストヘルプメニューで利用可能になります。
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